Einfach gute Berater finden

ÜBER UNS

Keine Anlageberatung! Keine Anlageprodukte! Und doch der erste Schritt zu einer besseren Vermögensanlage.

Wir helfen Ihnen festzustellen, ob Sie einen Vermögensberater brauchen – und wenn ja, einen guten und passenden Berater im deutschsprachigen Raum zu finden. Unabhängig und für Sie als Anleger vollkommen kostenfrei. Und wenn Sie keinen Berater brauchen, sondern einen guten Portfoliomanager suchen, empfehlen wir den digitalen Vermögensverwalter Whitebox.

  • Versprechen
    Unabhängig und frei von Produktinteressen
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Nutzen Sie unsere langjährige Expertise im Bereich der Finanzdienstleister (Banken, Vermögensverwalter, Family-Offices, Finanzvermittler, Robo-Advisors) – in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Egal, ob privater oder institutioneller Anleger. Egal, ob es sich um ein kleines oder großes Vermögen handelt – oder vielleicht erst aufgebaut werden muss.

Es ist genau jetzt der Zeitpunkt, die Weichen zu stellen.

KOMPETENZEN

Kenntnisse des Berater- und Finanzdienstleistermarktes

Banken
100%
Vermögensverwalter
100%
Finanzdienstleister
90%
Family Offices
75%
Deutschland
95%
deutschsprachiges Ausland
60%

 

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WIE KÖNNEN WIR HELFEN

Vermögens-Check

Grobanalyse der bestehenden Situation und Handlungsempfehlung.

Berater-Check

Screening und Einschätzung des derzeitigen Vermögensberaters.

Berater-Auswahl

Sollte ein Berater benötigt werden, erfolgt persönliche Empfehlung.

Kein persönlicher Berater gewünscht?

Auch kein Problem. Wir empfehlen den digitalen Vermögensverwalter Whitebox.

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REFERENZEN

Endlich habe ich jemanden gefunden, der einem nichts verkaufen will. Ich habe einen guten Überblick erhalten und weiß jetzt was ich brauche und eben auch was nicht. So habe ich am Ende festgestellt, dass ich keinen Berater brauche. Das hätte ich so nicht erwartet. Und ich habe sogar noch Kosten gespart, weil die Bank-/Depotgebühren bisher viel zu hoch waren. Vielen herzlichen Dank für das informative und vertrauensvolle Gespräch.

Alexandra Künstler

Vielen herzlichen Dank für die bisherigen kompetenten und wertvollen Dienste. Wir freuen uns auf die weitere hervorragende Zusammenarbeit mit Ihnen.

Alexandra Werz, Stiftung Zukunft Mensch

Trennung – so schwierig!

Es ist ein Phänomen. Anleger trennen sich oft viel zu schwer von schlechten Anlageprodukten oder Aktien, weil der damalige Einstiegspreis noch nicht erreicht ist. Eine schlechtes oder nicht passendes Produkt wird dadurch auch nicht besser. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit den jeweiligen persönlichen Finanzberatern.

KONTAKT

  • Telefon
    +49 (0)89 45 469 469
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  • E-Mail
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